櫻見弘樹の描く、長編2作品を収録！

『GODS』
人の心が声になって聞こえる男。自身に気がある女や妹を弄んでいる内に、心が読めない謎の女に出会う。
心の奥では妹を想っていることを気づかされ、心乱れながら謎の女との邂逅を繰り返していく……。

『しっぽの仕組み』続編
櫻見弘樹単行本「しっぽの仕組み！」の続編。
猫を人間へと変える薬を作り出した直樹は、飼い猫のしっぽを人間へと変化させる。
人間の常識を知らないしっぽに振り回されながら、だんだんと愛情を深めていく直樹たちの日常が描かれて……。