女手一つで息子を育ててきた奈津美は、熟れたカラダを持て余す。息子の勇一は、毎晩オナニーをする母の痴態を盗み見ては、母への歪んだ愛情を心にためていく。
ある蒸し暑い夏の夜、母の下着姿を目にした勇一は、自分の気持ちを抑えきれず、禁断の関係を結ぶための計画を進めるのだった……。（フルカラー作品）