美しい双子姉妹、小桜とお関。しかし、その顔には、醜く垂れ下がる大きなコブがあった。天狗の呪いだ、と噂する村人たちに忌み嫌われて育った双子のこぶ女たち。
「なんであたしたちだけこんなめに！！」呪いのこぶを嘆いて恨みつらみのお関。
一方、小桜は、いつか呪いを解いてもらえることを信じて、一心に天神さまに願いをかけるのだった。そして、その健気さに心打たれたという旅の男に、嫁に、と望まれる。
「なんで小桜だけが！」嫉妬に乱れるお関の逆鱗に触れた小桜は・・・。
天狗の狂宴になされるがままに、こぶ女たちの運命は動きだし、こぶの正体が明かされる。