ミスばかりしてしまい、クビにされそうなナースのミサコ。病院長はとっておきの仕事があると言い、患者たちの夜の世話という仕事を与える。そしてその夜、一度にたくさんの患者たちに、アナルと口を徹底的に犯●れる！その後には、実験として新薬が投薬され、クリが肥大化することで肉棒となり、ふたなりと化してしまう！そうなった彼女の元へ、ふたなりでしか興奮できない変態男がやってきて、その男の相手もさせられる！その男の世話は予想外のプレイへと発展する…！