大江山に住む鬼の姫『伊吹童子』の討伐指令を受けた、退魔師『雨宮夕奈』は鬼の本拠地へと向かっていた。しかし、伊吹童子と遭遇した夕奈は成すすべもなく敗北してしまう！鬼の生殖器である鬼肉棒（ふたなり）を挿入され、鬼の精液を注入された夕奈は気を失ってしまう。目覚めると牢屋に閉じ込められ、自身の肉体は鬼化を始めていた！
強靭な精神で伊吹童子の調教に耐える夕奈。だが、鬼化が進み鬼肉棒（ふたなり）が生えて来たことで状況は一変！ふたなりの魅力に憑りつかれた夕奈は、果たしてどうなってしまうのか！？