※※本作品の漫画部分は同人誌として発行された物と同じ内容です※※

漫画原作やゲームシナリオで大活躍中・伊巻てんのふたなり娘×TS娘の同人誌が登場！ 人生初の彼女（未羽）とつきあい始めた主人公（ヒカル）。なかなか初エッチのきっかけがつかめずもんもんとしていたが、ある朝目が覚めるとなぜか女のコになっていた！ そして一方の未羽は、なぜかペニスが生えていて…!? 初めての射精に初めてのセックス、未知の快楽に悶える二人の行為は止まらない…！
さらに、ここだけの特典としてノンクレジット表紙を収録！ 突然のTSに困惑する二人のスペシャルイラストを手に入れよう！