「我慢しなくていい。ありのままの声を聴かせてくれ――」
この世界には「音喰み（おとはみ）」と呼ばれる化け物が潜んでいる。音に反応し、触れた者の命を奪うため、人々は外では声一つ漏らさぬよう生活していた。村の少女・トワは、音喰みに対抗する唯一の力を持つ「歌姫」であるが、未熟ゆえに何も出来ずにいた。
ある日、トワは音喰みに襲われる寸前のところ、ひとりの剣士に助けられる。「きれいな声だな…今度は俺だけのために歌ってくれないか」――彼の不思議な魅力に惹かれ、看病を理由に同棲生活を始める。次第に心を許し合った二人は、唇を重ねて…「もっと深くまで感じたいだろ？」優しい手つきで撫でられるたび、初めての甘美な刺激にイかされて――　だけど、彼には言えない「秘密」が…!?【※この作品は「黒衣の剣士と歌姫～月夜の逢瀬に濡れて啼け」話売り作品の合冊版です。】