触手・腹ボテ・性転換にクスリ漬け──。
己の正義を踏みにじられ、玩具のように
乳房を、性器を、弄くられるヒロインたちの末路！
『戦うヒロインも負けるとこのザマです』の
石野鐘音が描く、敗北にまみれた少女たちへの
調教と肉体改造プレイを濃縮したBAD END作品集！
《収録作品》
宇宙の平和を守護する変身ヒロインの子宮を触手責め！
『ジュエルの騎士プリンセス・レナ』
巨根に貫かれ、獣人の苗床にされる少女退魔師！
『学園白魔術師マリエル 獣魔受胎』
女体化した魔界王子が勇者のペニスへ無理矢理性奉仕!!
『王子姫さま魔鎧伝』
淫毒漬けにされたくノ一を襲う触手＆蟲拷問！
『くノ一妖薬帖』
麻薬王の娘が、アブナイお薬で肉体改造されることに！
『PERRA DROGADICTA』
ワルガキたちに襲われる巨乳ママ！　乳首を徹底的に責められ…。
『ママ、もっと搾ってあげる』
フックで拡げられたお嬢様の鼻穴に精液がブッカケられる！
『華伏屈～HANA-HOOK～』
鼻フック奴隷に堕ちた令嬢を待ち受ける奴隷オークション!!
『華伏屈～HANA-HOOK～epilogue』
女教官に狙われ、射精管理された少年を待ち受けるのは…？
『僕の忠誠は最後の一滴まで』