忍びの里を抜け出し、逃げてきた子供ウタとタカ。
空腹のあまりにタカは腹痛で苦しんでいる男を殺してしまう。
旅の道中、二人は女郎屋を逃げ出してきた美しい女性、玉に出会う。
江戸についた彼らは長屋の女親方に出会い、ウタはその絵の才能を褒められた。
そしてウタは絵で、タカは極悪人として、玉は女郎として天下をとることを決意したのだった。