「シスター 今夜もよろしく頼むよ」　あられもない姿で肉棒を受け入れ、喘ぎまくる金髪シスター。聖職者らしからぬ痴態を晒す彼女だが、なんと「彼女」は元男だという──！？ ある日、村で盗みを働いた少年が捕まり、怪しげな薬を飲まされてしまう。それは「飲むと女になる」薬。極端に女性が少ないその村では、よそ者を捕えて女の役目を押し付ける慣習があった。徐々に女の身体へと変わっていく少年は、目の前で「女」の先輩であるシスターの淫らな姿を見せつけられ……！