天涯孤独な青年ソラは、狼人が統治する国の片隅でひっそりと生きていた。ある日、ソラが働く娼館に狼人が客としてやってくる。初めて見る憧れの狼人に舞い上がるソラだったが、その狼人・ナヴラスは「汚らわしい」とソラを侮蔑する。カッとなり金も受け取らず部屋を飛び出したソラは店主に怒られてしまうが、それを見たナヴラスは「気が変わった」と狼の姿で荒々しくソラを抱き…そして一カ月後、再びソラの前にナヴラスが現れて…？