獣人と人間が共存する世界で生きる猫獣人のシズカはある日、人間の幼なじみの良司の家で初めての発情気を迎えてしまう。良司の「俺が抜いてやる」の一言によっって友達の一線を越えてしまったシズカ。それ以来、発情期の度に良司と身体を重ねるうち、いつの間にか幼なじみ以上の気持ちを抱いてしまったようで――？種族の違う二人の禁断の恋とえっちを描いた表題作の他、シズカの弟・シノブのお話も登場！