この恋は、魔法。――自身の性指向に悩み、絶望の淵で「魔女が守る」と信じられている小さな島を訪れた鈴緒の上に、黒猫が空から降ってきた。仔猫を救おうと奔走しながら、自分こそがこの猫に命を助けられたと感じた鈴緒は、シロと名付けた黒猫と、まるで魔女の如き雑貨店店長とともに、島での暮らしを決意する。人間の言葉が通じているかのようなシロは過剰なほど鈴緒に懐き、また鈴緒自身も島での暮らしに馴染んだ頃、どこかで見たことのあるような瞳を持つ少年と出会い…。荒井よしみ新境地！やさぐれ青年×一途なネコ耳少年の、切なくもえっちなマジカル・ラブ、開幕！！