菊花は居合の達人にして剣術道場の師範を務める女剣士である。国からの依頼で、日々人を喰らう化け物・怪蟲退治にその剣を振るっている。ある日、菊花はいつもどおり蟲を始末したのだが、その夜、彼女は激しい腹痛で目を覚ました。すると驚くべきことに、彼女の子宮は孕まされたかのように巨大に膨らんでおり、股の間からは何かが這い出てくるような感触を感じたのだ。菊花の身にいったい何が起こったのか!?