人間と動物の遺伝子を掛け合わせたペット『ノヴァリス』。コミュ障で人との関わりを避けているデザイナーのハヤトは、処分されそうになっていた幼いノヴァリスをなりゆきで引き取った。最初は戸惑うことばかりだったが、クロとの生活は暖かくて味気なかった日々が楽しく感じるようになっていく。ところがある夜、呼ばれて目覚めるとクロが急激に成長していてキスをされた！　そのあともクロの素直な求愛行動に困惑続きで――？