江戸の昔より吉原や品川で遊郭を営んできた神能家。現在では十数軒のチェーンを切り回す、ソープ業界の大手である。しかし最近のエイズ騒動や、多様化する性産業の攻勢に遭い、業績は落ち込んでいた。神能家当主は跡継ぎの数馬に、家業を継ぐためのSEX武者修行と、全国のSEX産業のあり方を視察することを命じた！まず熱海芸者の満千代と一戦を交え、これを撃破した数馬は、次なる武者修行の地を求めて旅立って行く…。「第一部　オットセイ軍団勢揃いの巻」（熱海芸者）（筆おろし）（ミミズ一匹）（辻しごき）（手八丁・足八丁）以下「第二部　オットセイ嬉々一発の巻」（性忍法・五淫の書）（舌法鳥の谷渡り）（スペシャル・スポット）「第三部　オットセイ誕生の巻！」（セックス・ファイト）（マンコールワット）（目で犯す）（魔羅相撲＋老兵は死なず）を収録。